Tu primer día, en 6 pasos

1. Tu sesión es personal: no compartas tu contraseña. Todo lo que hagas queda registrado con tu nombre.
2. Abre la pestaña Bandeja. Ahí están los proyectos que el equipo ya cargó, ordenados por prioridad. Antes de trabajar uno, mira en la barra lateral quién está conectado, para no duplicar el trabajo con otra persona.
3. Para cargar un proyecto nuevo: ábrelo en Workana, selecciona toda la página (Ctrl + A, o Cmd + A en Mac), cópiala (Ctrl + C) y pégala en la Bandeja con su enlace. La herramienta lo evalúa sola.
4. En Proponer, la herramienta arma el plan y escribe los textos. Tú los lees completos, corriges lo que salga en rojo y escribes el nombre del cliente si lo ves en el proyecto.
5. Tú envías todo desde Workana, a mano. Esta página no se conecta con Workana ni envía nada por ti. No pidas ni des pagos o contactos fuera de la plataforma.
6. Cuando envíes algo, vuelve y pulsa Guardar como enviada. Así el seguimiento te avisa cuándo escribir otra vez.

Rutina de cada proyecto, paso a paso

1. Entra a Workana y busca proyectos que coincidan con tus servicios. Agrega cada uno en la pestaña Bandeja (copia la página completa y pégala). La bandeja los evalúa y los ordena.
2. Trabaja de arriba hacia abajo: pulsa Trabajar este en el proyecto marcado como Empieza por este.
3. En esta página, pestaña Evaluar: en el proyecto de Workana selecciona toda la página (Ctrl + A), cópiala (Ctrl + C), pégala en Llenar los campos desde la página del proyecto y pulsa Extraer datos. Llena tú los campos que queden en amarillo y pega el enlace del proyecto.
4. Mira las alertas de arriba del botón. Si hay una alerta roja, no gastes un contacto y pasa al siguiente proyecto.
5. Pulsa Evaluar proyecto. Si el veredicto es Descartar, pasa al siguiente. Si es Aplicar o Aplicar con cuidado, sigue.
6. Pestaña Proponer, paso 1: pulsa Armar plan comercial. Revisa el desglose de entregables, las horas, el precio y el plazo calculados, y si conviene consulta o propuesta económica.
7. Paso 2: elige Propuesta económica o Consulta (la recomendada tiene una etiqueta verde). En propuesta, confirma el monto y el plazo; puedes cambiarlos. Pulsa Escribir textos y corrige todo lo que salga en rojo.
8. En Workana: en propuesta económica, pega el monto, el plazo, el texto de Describe tu propuesta y, si quieres, el de Experiencia, cada uno en su campo. En consulta, pega el mensaje en el chat del proyecto. Envíalo tú: esta página no envía nada.
9. Vuelve aquí y pulsa Guardar como enviada.
10. Cuando un cliente responda en Workana: abre Seguimiento, en Llegó una respuesta escribe el nombre del cliente o una palabra del título, pega su mensaje y pulsa Buscar propuesta. Elige la correcta con Es esta. El mensaje queda guardado en la conversación de ese proyecto.
11. En esa tarjeta abre Conversación y deja "Que la herramienta decida". Pulsa Escribir respuesta: la herramienta elige el objetivo del mensaje, te dice por qué y lo redacta. Revísalo, cópialo a Workana y pulsa Registrar que la envié.
12. Si lo que enviaste fue una consulta y el cliente ya respondió, la tarjeta muestra Preparar propuesta económica. Púlsalo: la herramienta carga el proyecto con sus respuestas en Proponer. Arma el plan, escribe los textos y al guardar se actualiza la misma tarjeta.
13. Cada día abre Seguimiento. Primero atiende lo marcado como Contesta hoy (clientes que ya respondieron), después los seguimientos vencidos.
14. Al cerrar la semana, pulsa Copiar resumen de la semana y envíalo a quien coordine el trabajo.

Cómo decide la herramienta entre consulta y propuesta económica

La IA propone una ruta, pero la decisión final la toma la página con estas reglas fijas, en este orden. Así la decisión es la misma sin importar quién use la herramienta.

1. Si no se puede estimar el trabajo con lo que dice el proyecto: consulta.
2. Si la evaluación dice que el alcance es difuso (no está claro qué se entrega ni hasta dónde): consulta.
3. Si faltan 3 o más datos imprescindibles para cotizar ese tipo de servicio: consulta.
4. Si ni el proyecto completo ni la fase 1 caben en el presupuesto del cliente: consulta, para acordar qué se recorta antes de dar un precio.
5. En cualquier otro caso: la ruta que propuso la IA. Propuesta económica cuando el alcance se puede delimitar; los detalles menores se escriben como supuestos.

La lógica detrás: una propuesta con precio sobre un alcance que no entiendes te obliga a adivinar. Si adivinas alto, pierdes el proyecto; si adivinas bajo, lo ganas y trabajas de más. La consulta cuesta el mismo contacto, pero te deja cotizar con datos y demuestra al cliente que entiendes su proyecto mejor que quien solo manda un precio.

Reglas de Workana que sí pude comprobar

• Los términos de servicio dicen que aceptas "no acceder (o intentar acceder) a cualquiera de nuestros Recursos a través de cualquier medio automático, inmoral o no convencional". Por eso esta herramienta es manual: tú abres, copias, pegas y envías. No uses bots ni un controlador de navegador para buscar proyectos o enviar propuestas.
• La lista de razones de suspensión incluye ofrecer o pedir pagos fuera de la plataforma, contratarse a sí mismo o entre cuentas relacionadas, no contestar al cliente por más de 24 a 48 horas y ofrecer material copiado como portafolio. La misma página aclara que la lista no se limita a esos casos. Las suspensiones van de 15 a 180 días y el cierre de cuenta es permanente.
• No encontré en esas dos páginas nada sobre compartir la cuenta ni sobre que otra persona la use. Que no aparezca no significa que esté permitido. Antes de dar tu acceso a un asistente, pregunta al soporte de Workana.